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Preguntas frecuentes

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¿Como añadir un presupuesto y asignarlo a un cliente?

Los formatos de registro de presupuestos y de articulos son muy similares.

La diferencia es que en el registro de presupuesto, (una vez redactado y registrado), puede ser asignado a un cliente.

Para poder asignar el presupuesto a un cliente,

  1. El cliente tiene que estar en tu lista de contactos
    Ver ¿Como añadir un contacto?
  2. El cliente debe estar en tu grupo de cliente (o Cliente potencial).
    Ver como asignar un grupo a un contacto
    Veras que en la pantalla de "GRUPOS" el icono de grupo correspondiente es el siguiente

En "LISTA SIMPLE" de presupuesto, visualizará todos los presupuestos emitidos.

Cada uno tiene una función de asignación en: "Cliente de este presupuesto"

Este desplegable lista todos los contactos del grupo CLIENTES

Solo tendrás que seleccionar unos de ellos para asignarle el presupuesto.

 

 

 

 

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